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中国嵌入式软件产业链现状与趋势分析 |
| http://www.newmaker.com
2008-1-9
佳工机电网
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赛迪顾问在中欧ESQAT-CHINA Seminar上发布了“中国嵌入式软件产业发展现状分析”报告，分析了导致目前中国嵌入式软件产业“规模大，链条短”的原因，并对未来中国嵌入式软件产业链发展趋势进行了预测。
2007年9月6日中欧ESQAT-CHINA Seminar在北京举行，旨在把欧洲领先的嵌入式软件质量保障和测试方法推荐给中国企业，赛迪顾问在会上发布了“中国嵌入式软件产业发展现状分析”报告，与会的中外软件企业及风险投资机构都在关注同样的问题：软件百强前三名华为、中兴、海尔均是嵌入式设备制造商，独立嵌入式软件提供商（ISV）却榜上无名，原因何在？面对中国千亿元的嵌入式软件产业蛋糕，嵌入式ISV的机会何在？
随着城市信息化和行业信息化的持续深入，嵌入式软件已广泛应用于网络通信、消费电子、医疗电子、国防电子、工业控制 、安防系统、电力系统和交通系统等领域。中国嵌入式软件的产业规模已超过1000亿元人民币，但与此不相适应的是目前嵌入式软件产业链上的产业协同不够，特别是嵌入式应用软件主要依赖于终端制造厂商自产、自销、自用，产品缺乏标准性，第三方软件提供商的参与度不高，市场化、专业化和社会化程度较低。
图1 嵌入式软件产业链结构
是什么导致目前中国嵌入式软件产业“规模大，链条短”的现状呢？赛迪顾问认为原因可以归结为五个方面：
第一，电子元器件的成本遵循摩尔定律在逐步下降，而嵌入式软件以技术密集、资金密集、高度分散和不断创新的知识集成性特征成为电子设备附加值的主要来源。且软件一次开发完成后被批量的固化到设备中，投入回报比高，设备提供商不愿轻易放弃为其带来高额利润的软件部分的研发。另外第三方嵌入式软件的商业模式多为按套数收取权利金，增加了设备提供商购买软件的成本。在权衡购买成本与研发成本时，后者更有竞争力。
第二，由于嵌入式软件涉及到广泛的应用领域，运行环境随电子设备的不同须针对不同的电子产品进行专门设计、开发和优化，难以提取软件的可复用构件，形成通用软件的条件不充分。这就导致产业竞争呈高度分散态势，产业协作力度不够。
第三，不同于PC平台上WinTel联盟的垄断格局，嵌入式系统的芯片厂商和操作系统厂商竞争格局比较分散，芯片厂商主要有英特尔、三星、德州仪器、东芝、意法半导体、Renesas、NXP和飞思卡尔等，操作系统有WinCE、VxWorks、Linux、OSE、pSOS和QNX等，同时目前嵌入式系统的相关标准缺乏，使得嵌入式软件在不同平台间的移植成本过高，阻碍了通用嵌入式软件厂商的开发积极性。
第四，大多数领域的电子设备市场竞争不够激烈，time-to-market的需求不够迫切，使得设备提供商有精力有时间独自完成嵌入式软件的开发。
第五，目前中国电子设备功能相对较单一，产品大多处于中低端水平，设备提供商有能力完成软件部分的研发。而产品创新能力不够突出，导致设备提供商在没有明确哪些软件部分需要进一步做精，哪些软件部分可以购买或外包且不影响企业核心竞争力的情况下，与第三方软件提供商的合作范围受到局限。
赛迪顾问认为：由于市场空间大，中国嵌入式软件产业将继续保持高速增长，至2011年规模有望达到4650亿元人民币。表1 2007-2011年中国嵌入式软件市场规模预测
 未来中国嵌入式软件产业链会有怎样的变化呢？赛迪顾问预测将会呈现如下趋势：
第一，随着3G和移动计算的推广，城市移动信息化、移动商务和移动娱乐等应用模式将逐步普及，手机等移动终端将成为嵌入式软件产业协作较好的载体。原因在于，基于此载体的应用将越来越丰富，设备提供商开发全系列软件将变得越来越困难和不现实。因此，完整嵌入式软件产业链因此将最先出现在面向移动终端领域，如信息安全软件、音视频软件、办公软件和通信协议软件等将会有不同的专业软件商开发，这为第三方软件提供商的壮大培育了载体基础。
第二，随着各种电子设备网络化智能化的趋同性，特别是IPV6将提供足够的地址空间给各种非PC设备，可上网的数字家电、联网的电子安防系统等将有更多互联互通的机会，使得开发跨越设备类型的通用嵌入式软件成为可能，如浏览器软件、智能人机交互软件等。同时也使得通用软件的应用载体数量成倍扩大，为第三方软件提供商的壮大培育了市场基础。
第三，嵌入式中间件将逐渐屏蔽底层芯片及操作系统的差 异，为嵌入式应用软件的可复用、可移植和可整合提供契机，便于不同软件厂商分工合作，术业有专攻，做精各自软件功能，推进高端电子设备的研制，为第三方软件提供商的壮大培育了技术基础。
第四，受高利润的吸引，电子设备的市场竞争将愈发激烈，缩短新产品上市时间将为设备提供商带来抢占市场的先机，新功能的研发全靠自己单打独斗很难保证时间，必将促使设备提供商寻找合作伙伴共同开发软件或购买软件成品。
第五，嵌入式软件发展将由技术驱动转向应用驱动，新应用将会催生新市场，及时在设备推广时吸纳新应用会大大提高产品的市场竞争力。而开发各具特色的新应用正是第三方软件提供商的优势，如目前GPS导航的迅速普及正是得益于凯立德、瑞图万方等独立软件提供商多年的研发经验。
总而言之，随着未来技术发展、应用模式和竞争格局的不断变化，嵌入式软件的产业协作将持续加强，产业链也将逐步走向完善。这为第三方软件提供商的发展壮大提供了难得的机会，谁将成为有影响力的嵌入式软件提供商？国内与国外企业均处在同一起跑线上，机会与风险共存，竞争也会更加激烈。面对即将繁荣的嵌入式软件产业链，我们拭目以待强者的诞生!
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